Preise

Die grund­sätz­liche Bezah­lung eines Finanz- und Versi­che­rungs­mak­lers

Die Haupt­tä­tig­keit eines Finanz- und Versi­che­rungs­mak­lers ist über die soge­nannte Cour­tage abge­golten. Das ist die Vergü­tung durch Produkt­ge­sell­schaften wie Versi­che­rungen, Banken, Bauspar­kassen etc. (Übri­gens: Provi­sion heißt es nur bei Vertre­tern. Der Makler erhält eine Cour­tage.)

So profi­tierst Du

Meine Dienst­leistung für Dich

Analyse

Deine bestehende Situa­tion unter­suche ich mit Hilfe modernster Hilfs­mittel (Analyse­software) genau und prüfe jedes kleine Detail.

Bera­tung

Die Bera­tung erfolgt online oder “live”. Mein gesamter Bera­tungs­pro­zess kann digital abge­bildet werden — das spart Zeit und Papier.

Betreuung

Egal ob Verän­de­rung der Lebens­umstände, Ziele, Einstel­lungen oder Markt­be­din­gungen — ich bin lebens­be­glei­tend für Dich da.

Basis

Einzel­pro­dukt-Bera­tung
0 €
  • Einzelne Produkte berate ich nur in Ausnah­me­fällen. Hier bekommst Du einen einge­schränkten Service und keinen ganz­heit­li­chen Über­blick.

Voll-Mandat

Ganz­heit­liche Betreuung
95 € jähr­lich
  • Zu 99% arbeite betreue ich alle Finanz­ver­träge meiner Mandanten. Du erhältst die Basis-Dienst­leis­tung eines Finanz- und Versi­che­rungs­mak­lers und darüber hinaus zahl­reiche Extras.
TOP-Service

Honorar­vermittlung

Bei mir kannst Du auch provi­si­ons­freie Tarife (soge­nannte Netto­ta­rife) bekommen. Diese Art von Vertrag enthält keine Abschluss­pro­vi­sion; dafür zahlt der Mandant ein Vermitt­lungs­ho­norar. Diese Art wird nicht häufig gewählt, weil das Honorar schnell in den vier­stel­ligen Bereich kommt. Es rechnet sich aber für den Mandanten oft, weil z.B. die Ablauf­leis­tung bei der Alters­vor­sorge dafür höher ist.

Beispiel

Honorar Alters­vorsorge

Beispiel für ein Vermitt­lungs-Honorar für einen Alters­vor­sorge-Vertrag mit 200€ monat­li­cher Spar­rate.

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Beitrag
1 J.
Lauf­zeit
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Honorar

Hono­rar­ver­mitt­lung muss erklärt werden

Die genauen Vorteile von Netto­ta­rifen sind erklä­rungs­be­dürftig. In einem persön­li­chen Termin können wir ausrechnen, wie hoch der Vorteil für Dich ist und ob es sich für Dich lohnt.

Finanz-Coaching

Am Ende des Geldes ist noch viel Monat übrig? Du weißt nicht, wie Du Deine Spar­quote erhöhen kannst? Du möch­test Rück­lagen bilden und weißt nicht, wie Du es anpa­cken sollst?

In einem Finanz­coa­ching zeige ich Dir, wie Du Deine Finanzen durch Ände­rung Deiner Einstel­lung zum Geld verbes­serst.

450€

Versi­che­rungs­makler Dort­mund

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