Versicherungen

Live Vertrags-Analyse: D****a Renten­ver­si­che­rung — Schlecht beraten?

Ich habe heute eine Bera­tung gehabt mit einer neuen Mandantin, und ich mache mit meinen Mandanten eine ganz­heit­liche Finanz­stra­tegie. Wir gucken uns also an was ist bisher so passiert, was es zukünftig so geplant, passt das alles zusammen? Was ist gut gemacht, was ist nicht so gut gemacht?

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Allianz kürzt Rente! | LIVE BEISPIEL, welche Bedeu­tung der Renten­faktor hat

Heute geht es um einen prak­ti­schen Fall. Ich zeige euch gleich einen Brief, einen Brief, den ich in Kopie bekommen habe. Als Makler kriegt man halt die Post dann auch teil­weise in Kopie. Und da geht es darum, dass ein Renten­ver­si­cherer die Leis­tungen in dem Vertrag von einem Kunden um unge­fähr 10 Prozent absenkt.

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Mein Jahres­rück­blick 2020 + 4 Tipps für 2021

Das Jahr 2020 ist schon wieder vorbei und das ist für viele wahr­schein­lich auch ganz gut so. Es war sicher­lich nicht beson­ders einfach. Ein ziem­lich beson­deres Jahr. Ich glaube, jeder kann von sich behaupten, dass er seine eigenen Heraus­for­de­rungen hatte. Und ich habe mir gedacht, weil viele YouTuber das machen, ich mache auch mal so einen kleinen Jahresrückblick.

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Grund­fä­hig­keits­ver­si­che­rung — die Alter­na­tive zur BU? | EINFACH ERKLÄRT

Wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht vorder­gründig über Produkte spreche, sondern über Konzepte und ein gesamt­heit­li­ches Konzept aufbaue. Und zu diesen einzelnen Konzept­be­rei­chen gibt es Themen wie zum Beispiel das Thema Einkom­mens­si­che­rung, wo viele dann immer erst einmal sagen, oh, du meinst wahr­schein­lich eine BU, eine Berufsunfähigkeitsversicherung.

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Letzte Chance:
Basisrente 2022

Basisrente noch in 2022 abschließen, Sonderzahlung leisten und Steuervorteil erhalten.

Hinweis zur Terminbuchung

Bitte buche nur dann einen Termin mit mir, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest. Reine Informationsanfragen kann ich (aufgrund der hohen Nachfrage) in Terminen nicht bearbeiten. Dazu kannst du mir aber gerne über das Kontaktformular schreiben. 

Hinweis zum Jahresende

Das Jahr ist fast vorbei und ich kann keine Termine mehr in 2021 anbieten. Sollte ein Abschluss von Altersvorsorgeverträgen oder Berufsunfähigkeitsversicherungen gewünscht sein, bitte Eiltermin buchen oder eine Eilanfrage stellen. BU geht dieses Jahr nur noch bei einwandfreier Gesundheitshistorie. Ausführliche Risikovoranfrage erst wieder ab Januar möglich.