Du kannst jederzeit über die verschiedensten Kanäle mit mir in Verbindung treten.
Sei es über das Kontaktformular, über den direkten Weg per E‑Mail, per Messenger oder auch über die sozialen Medien. Auch das gute alte Telefon ist natürlich ein möglicher Kontaktweg. Da ich allerdings sehr häufig in Terminen stecke, ist es manchmal besser, wenn Du Dich schriftlich (also z.B. auch per Chat) an mich wendest, damit ich mich um Dein Anliegen kümmern kann, wenn es am besten passt. In dringenden Notfällen lass es mich auf jeden Fall deutlich wissen, dann wird die Rück-Antwort immer priorisiert behandelt. An dieser Stelle allerdings noch einmal der dringende Verweis auf die Datenschutz Erklärung und auf meinen Hinweis, dass soziale Medien aus Datenschutzgründen nicht gut geeignet sind für sensible Daten. Eine Verwendung dieser Kanäle geschieht immer auf Deine eigene Verantwortung.
Wie kannst du mir Unterlagen zusenden?
Gerade zu Beginn unserer Zusammenarbeit ist es häufig so, dass ich zu bestehenden Verträgen von dir Unterlagen einsehen muss. Hierzu zählen zum Beispiel Versicherungsscheine, Depot-Auszüge, Beitragsrechnungen und Nachträge, Renten-Informationen und so weiter. Der praktischste Weg für beide ist, wenn du die Unterlagen einscannst und mir per E‑Mail sendest. Bei größeren Mengen macht es Sinn, nicht den Weg per E‑Mail zu wählen, sondern zum Beispiel einen Direkt-Upload. Ich kann dir dafür bei Bedarf einen Link zur Verfügung stellen.
An einer Möglichkeit, mit einer eigenen App Dokumente zu scannen, so dass sie direkt bei mir landen, arbeite ich gerade.
An dieser Stelle wirst du in Kürze eine Anleitung finden, wie du Dokumente am besten ein scannen kannst, wenn du nur ein Handy zur Verfügung hast.