Fragen und Antworten
Als Mandant bekommst du eine App, in der du alle Finanz- und Versicherungsverträge sehen kannst. Neue Dokumente werden dir auch dort eingespielt. Du kannst zustätzlich auch selbst neue Verträge anlegen, die ich in die Betreuung übernehmen und/oder prüfen soll.
Falls du Mandant bist und noch keine Einladung bekommen hast, schreib mir kurz eine Nachricht.
Du erhältst dann eine Email mit dem Link zum Download und dem Zugangslink zur Freischaltung deiner Mandantenakte.
Basisrente noch in 2022 abschließen, Sonderzahlung leisten und Steuervorteil erhalten.
Bitte buche nur dann einen Termin mit mir, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest. Reine Informationsanfragen kann ich (aufgrund der hohen Nachfrage) in Terminen nicht bearbeiten. Dazu kannst du mir aber gerne über das Kontaktformular schreiben.
Das Jahr ist fast vorbei und ich kann keine Termine mehr in 2021 anbieten. Sollte ein Abschluss von Altersvorsorgeverträgen oder Berufsunfähigkeitsversicherungen gewünscht sein, bitte Eiltermin buchen oder eine Eilanfrage stellen. BU geht dieses Jahr nur noch bei einwandfreier Gesundheitshistorie. Ausführliche Risikovoranfrage erst wieder ab Januar möglich.
