Fragen und Antworten
Wenn Du bereits Immobilienvermögen besitzt, sollte dies der Bank übersichtlich dargestellt werden. Dazu kannst Du die beigefügte „Vermögensaufstellung´´ benutzen, die von dem meisten Banken akzeptiert wird.
Die Vermögensaufstellung sollte immer mit aktuellem Datum versehen und von allen Eigentümern unterschrieben werden.
→ Formular Aufstellung Immobilienvermögen
Basisrente noch in 2022 abschließen, Sonderzahlung leisten und Steuervorteil erhalten.
Bitte buche nur dann einen Termin mit mir, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest. Reine Informationsanfragen kann ich (aufgrund der hohen Nachfrage) in Terminen nicht bearbeiten. Dazu kannst du mir aber gerne über das Kontaktformular schreiben.
Das Jahr ist fast vorbei und ich kann keine Termine mehr in 2021 anbieten. Sollte ein Abschluss von Altersvorsorgeverträgen oder Berufsunfähigkeitsversicherungen gewünscht sein, bitte Eiltermin buchen oder eine Eilanfrage stellen. BU geht dieses Jahr nur noch bei einwandfreier Gesundheitshistorie. Ausführliche Risikovoranfrage erst wieder ab Januar möglich.
